الوصف الوظيفي للمستشار التأمينى 
هو الشخص الذي يُعنى بالقيام بالعمليات الخاصة بعمليات تسويق وترويج و بيع المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة التي يعمل بها كمستشار تأمنيى للعملاء بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء و تنمية محفظتة الشحصية  .
مهام ومسؤوليات المستشار التأمينى 
يُشرف بشكل كامل على كافة الأمور المتعلقة بعمليات البيع الخاصة بالشركة
وذلك من خلال أداء ما يلي من المهام والمسؤوليات الوظيفية المكلف بها:
تكوين قواعد من العملاء الجدد و العمل على الحفاظ على العملاء الحاليين .
بيع المنتجات إلى العملاء ومساعدتهم في توفير منتجات وخدمات وسلع تلبي احتياجاتهم ورغباتهم
عقد اتفاقيات وعقود وصفقات البيع مع العملاء والاتفاق معهم على مواعيد تسليم البضائع
متابعة جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بشكل منتظم
تعديل محتوى العروض التقديمية باستمرار بناءً على التغذية الراجعة المتعلقة بالمبيعات
تركيز جهود المبيعات على دراسة الحجم الحالي والحجم المستقبلي للوكلاء
إبقاء قسم الإدارة على إطلاع بكافة تحركات وعمليات المبيعات من خلال إعداد التقارير ورفعها لهم
مثل تقارير المكالمات اليومية وخطط العمل الأسبوعية والشهرية والسنوية 
مراقبة و تحليل سلوكيات الشركات المنافسة ودراسة سوق العمل من خلال جمع معلومات عن السوق الحالية حول الأسعار
والمنتجات الجديدة والأساليب التسويقية
اقتراح التعديلات اللازمة على المنتجات
استقطاب العملاء الجدد وجذبهم إلى الشركة وتشجيعهم على زيادة إقبالهم
الاستماع إلى شكاوى العملاء والتعامل معها من أجل تحقيق رضاهم وتقديم الحلول المناسبة لهم
إغناء المعرفة التقنية والمهنية من خلال حضور ورشات العمل والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة
الترويج والتسويق لمنتجات وخدمات الشركة وإقناع العملاء بها
 
مهارات ومؤهلات المستشار التأمينى 
الشهادة العلمية:
الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التي تركز على المجالات التالية:

التسويق – Marketing
الترويج – Promotion
المبيعات والإعلان – Sales and Advertising
إدارة الأعمال – Business Administration
الخبرة:
يجب أن يمتلك مهارات جيدة جدًا في المبيعات والتسويق والإدارة ولا بد أن يحصل على القدر الكافي من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي  يروج لها.
المهارات الشخصية والوظيفية:

لا يُواجة المستشار التأمينى صعوبة في تحقيق الهدف المرجو من وظيفته في حال امتلاكه المهارات التالية على الصعيدين الشخصي والوظيفي:

تطوير العلاقات مع العملاء
مهارات التسويق والترويج والقدرة على إقناع العميل أنَّ الشركة تقدم أفضل الخدمات للعميل
اللباقة في التعامل والأسلوب
مهارات محاسبية ومالية
عدم الالتزام بمكان عمل أو وقت معين لذا يجب التمتع بالمرونة الشديدة في العمل
مهارات المحادثة
مهارات جيدة في استخدام برمجيات مايكروسوفت أوفيس
مهارات المبيعات
مهارات الحوار والتفاوض
الثقة بالنفس
مهارات الرد على الهاتف واستقبال مكالمات واستفسارات العملاء والتعامل معها
امتلاك معرفة واسعة وشاملة حول المنتج الذي يبيعه و ينصح بة عملائة 
مهارات إجراء العروض التقديمية
مهارات الاتصال والتواصل
مهارات قيادية و ثبات إنفعالى 
مهارات حل المشكلات
مهارات خدمة العملاء
إدارة وتحديد الأولويات
مهارات حاسب جيدة

– لا يشترط خبرة

– مؤهل عالي

– تسويق ومبيعات